Carga masiva de facturas por CSV

Con la carga masiva sube un archivo CSV, revisa el lote fila por fila y timbra todas las facturas correctas en un solo paso.

Antes de empezarCopiar enlace a la sección

• Cada empresa emisora del archivo debe estar dada de alta y tener su CSD vigente. Vea Certificado de sello digital.
• Descargue la plantilla desde la app: en la ventana de carga pulse Descargar plantilla. El enlace ¿Cómo se llena? abre la guía de columnas dentro de la app.

Cómo se arma el archivoCopiar enlace a la sección

• Una fila por concepto. Las filas con el mismo invoice_key forman una sola factura; line_number ordena sus conceptos.
• El emisor y el receptor se identifican por RFC: emisor_rfc y receptor_rfc.
• Tipos de comprobante: I (ingreso) y E (egreso). Los complementos de pago van en su propia carga: Subir > REPs masivos (CSV).
• La columna fecha es opcional.
• cuenta_predial es obligatoria cuando clave_prod_serv empieza con 8013 (arrendamiento de inmuebles).

Columnas obligatoriasCopiar enlace a la sección

invoice_key, line_number, forma_pago, moneda, tipo_de_comprobante, exportacion, metodo_pago, uso_cfdi, emisor_rfc, receptor_rfc, clave_prod_serv, cantidad, clave_unidad, descripcion, valor_unitario, objeto_imp.

Si falta alguna columna obligatoria en el encabezado, el archivo se rechaza completo.

LímitesCopiar enlace a la sección

El separador esperado es la coma. Si su archivo usa punto y coma o tabulador, Wizecorp lo detecta y lo convierte al confirmar la vista previa. Si elige Usar el archivo original, el archivo debe venir separado por comas.

Subir y revisarCopiar enlace a la sección

1. En Facturas, pulse Nueva factura y elija Masiva desde CSV.
2. Suba el archivo. El proceso tiene cinco etapas: Subir, Mapeo, Revisión, Timbrado y Envío.
3. Mientras se valida, puede salir de la página: el lote queda en Procesos.
4. En la revisión verá dos grupos:
   • Listas para timbrar.
   • Por revisar: tienen algún problema y no se timbran. Cada fila muestra la causa y qué hacer.

Si prefiere terminar después, pulse Guardar y seguir después. Si no quiere timbrar nada de ese archivo, pulse Descartar lote.

TimbrarCopiar enlace a la sección

1. Pulse el botón Timbrar, que indica cuántas facturas y qué monto va a timbrar.
2. Confirme. El timbrado no se puede deshacer: el SAT registra cada CFDI timbrado. Las filas por revisar no se timbran.

El avance muestra cuántas facturas van procesadas, timbradas, con error y en cola. El timbrado sigue aunque salga de la página.

Al terminarCopiar enlace a la sección

• Descargar facturas (ZIP): los XML y PDF timbrados.
• Descargar resultados (CSV): el resultado de cada fila.
• Reintentar lote: aparece si quedaron facturas con fallas que se pueden reintentar.

Causas frecuentes en la revisiónCopiar enlace a la sección

• El RFC del emisor no existe en tu empresa.
• El RFC del receptor no es válido.
• El régimen fiscal del receptor no corresponde a su tipo de persona.
• Problema con el certificado (CSD) del emisor.
• Un código SAT de la fila no es válido.
• Un monto o tasa de la fila no es válido.
• Ya existe un comprobante con ese contenido.
• La fecha de la factura no es válida.

Siguientes pasosCopiar enlace a la sección

• Estados y errores de timbrado
• Enviar facturas por correo